
สองทศวรรษผ่านไปแล้วตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นระหว่างกองทัพแวมไพร์กับเผ่ามนุษย์หมาป่ากลุ่มแรก สายพันธุ์ที่ไม่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ Lucianเป็นมนุษย์หมาป่าตัวแรกที่เกิดมาสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ และเป็นคนแรกที่ถูกเรียกว่า Lycan Viktorแวมไพร์ผู้เฒ่า เลี้ยงดูเด็ก โดยจินตนาการถึงเผ่าพันธุ์ของทาส Lycan ที่ปกป้องป้อมปราการของแม่มดในตอนกลางวันและทำงานเป็นกรรมกรให้กับแวมไพร์ในเวลากลางคืน ชนบทเต็มไปด้วยมนุษย์หมาป่าป่าที่เกิดจาก การอาละวาดของ วิลเลียมและขุนนางที่เป็นมนุษย์ขอร้องให้วิคเตอร์ปกป้องสัตว์ร้าย เขามอบมันให้เพื่อแลกกับเงินบรรณาการ ซึ่งทำให้เขาสามารถควบคุมทาสของเขาไว้ได้ เมื่อ Lucian โตขึ้น เขาและลูกสาวของ Viktor Sonjaตกหลุมรักและในวัยผู้ใหญ่พวกเขาเริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบลับๆ Sonja ประมาทและไม่เชื่อฟัง ในคืนหนึ่ง Lucian หนีจากโซ่ตรวนที่ขัดขวางไม่ให้เขาเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์หมาป่า และช่วยเหลือ Sonja จากพี่น้องที่เป็นมนุษย์หมาป่า แม้จะยอมรับว่า Lucian ช่วยชีวิตลูกสาวของเขาไว้ แต่ Viktor ก็ไม่สามารถให้อภัยการหลบหนีได้ และ Lucian ก็เฆี่ยนตีและคุมขัง Sonja ขอความช่วยเหลือจากAndreas Tanis . จากการแลกที่นั่งในสภาแวมไพร์ในการจัดเตรียมการปล่อยของ Lucian Lucian ไม่สามารถหนีตามลำพังได้ ปลดปล่อย Lycans อื่นขณะที่เขาหลบหนี Sonja ยังคงอยู่ วางแผนที่จะพบกับ Lucian ในอีกสามวัน ขณะที่เธอเตรียมจะจากไปเธอก็ไปเยี่ยมพ่อของเธอ Viktor ถามว่าเธอช่วย Lucian หลบหนีหรือไม่ เธอปฏิเสธ แต่เขาค้นพบความจริงด้วยการกัดคอของเธอและอ่านความทรงจำของเธอผ่านเลือดของเธอ เมื่อค้นพบความสัมพันธ์ของเธอกับ Lucian เขาจึงขังเธอไว้ Lucian ชักชวนทั้งทาสที่เป็นมนุษย์และมนุษย์หมาป่าเพื่อสร้างกองกำลังต่อต้านแวมไพร์ ในป้อมปราการ สภาแวมไพร์และขุนนางเรียกร้องให้ Viktor จับ Lucian กลับคืนมา เนื่องจาก Lycans ของเขาได้โจมตีดินแดนของมนุษย์ ปลดปล่อยทาสของพวกเขาและมอบความเป็นอมตะให้กับพวกเขาในฐานะ Lycans เอง Viktor ตอบว่าเขามั่นใจว่า Lucian จะกลับมาในขณะที่เขามีบางอย่างที่ Lucian ต้องการ: Sonja