
เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ฌอน อาร์เชอร์รอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารโดยแคสเตอร์ ทรอย นักสังคมสงเคราะห์นักฆ่า แต่กระสุนเจาะหน้าอกของอาร์เชอร์และโจมตีไมเคิล ลูกชายของเขา ทำให้เด็กชายเสียชีวิตหกปีต่อมา ความอาฆาตของ Archer ที่มีต่อ Castor สิ้นสุดลงในทีมของเขาที่ซุ่มโจมตี Castor ซึ่งอยู่กับน้องชายของเขาและเพื่อนร่วมงาน Pollux ที่ลานบินกลางทะเลทรายอันห่างไกล ลูกล้อกระตุ้นนักธนูด้วยความรู้เรื่องระเบิดซึ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งในลอสแองเจลิสซึ่งกำลังจะออกไปในอีกไม่กี่วัน ก่อนที่จะล้มลงในอาการโคม่า ก่อนที่อาร์เชอร์จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม พอลลักซ์ถูกควบคุมตัว ยืนยันว่าระเบิดนั้นเป็นของจริงแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยตำแหน่งของระเบิดอย่างลับๆ อาร์เชอร์พยายามอย่างไม่เต็มใจที่จะเข้ารับการทดลองปลูกถ่ายใบหน้าโดยดร.มัลคอล์ม วอลช์ เพื่อจัดการกับใบหน้า เสียง และรูปลักษณ์ของแคสเตอร์ ทรอย Archer-as-Troy ถูกนำตัวไปที่เรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงเดียวกันกับที่ Pollux ถูกคุมขังอยู่ เขาพยายามเกลี้ยกล่อมพอลลักซ์ว่าเขาคือทรอย และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของระเบิด Castor Troy ตื่นขึ้นจากอาการโคม่าโดยไม่คาดคิดและพบว่าใบหน้าของเขาหายไป เขาเรียกพวกพ้องของเขา และพวกเขาก็บังคับให้ดร. วอลช์เปลี่ยนหน้าของอาร์เชอร์ให้เขา จากนั้นทรอยก็ฆ่าคนเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องการปลูกถ่ายที่เรือนจำ Archer-as-Troy เตรียมบอก Biondi เกี่ยวกับสถานที่ แต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อ Troy-as-Archer ปรากฏตัว ทรอย-แอส-อาร์เชอร์ยินดีที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่าย และบอกว่าเขาจะเข้ายึดชีวิตของอาร์เชอร์ พอลลักซ์เป็นอิสระเมื่อเขาเต็มใจบอกทรอย-แอส-อาร์เชอร์เกี่ยวกับตำแหน่งของระเบิด และทรอย-อัส-อาร์เชอร์ปลดอาวุธระเบิดอย่างน่าทึ่ง ทรอย-แอส-อาร์เชอร์ได้รับความชื่นชมจากสำนักงานเอฟบีไอและได้ใกล้ชิดกับอีฟ ภรรยาของอาร์เชอร์และเจมี่ ลูกสาวของอาร์เชอร์ ซึ่งอาร์เชอร์ละเลยไปขณะไล่ตามทรอยกลับมาที่เรือนจำ อาร์เชอร์-แอส-ทรอยหลบหนีหลังจากก่อจลาจลและหลบหนีไปยังสำนักงานใหญ่ของทรอย เขาได้พบกับซาชา น้องสาวของราชายาเสพติดหลักของทรอย และอดัม ลูกชายของเธอ ซึ่งทำให้อาร์เชอร์นึกถึงไมเคิล อาร์เชอร์-แอส-ทรอยพบว่าอดัมเป็นลูกชายของทรอย ทรอยรู้เรื่องการหลบหนีของอาร์เชอร์และรีบรวบรวมทีมเพื่อบุกสำนักงานใหญ่ของเขา การจู่โจมกลายเป็นการนองเลือดและเจ้าหน้าที่เอฟบีไอหลายคนและสมาชิกแก๊งของทรอยหลายคน รวมถึงพอลลักซ์ ถูกฆ่าตาย ขณะที่อาร์เชอร์ ซาช่า และอดัมสามารถหลบหนีได้ผู้อำนวยการของอาร์เชอร์ วิคเตอร์ ลาซาโร โทษทรอย-อัส-อาร์เชอร์ในการสังหารหลายครั้ง ทรอย-อัส-อาร์เชอร์โกรธแค้นกับการตายของพอลลักซ์ ฆ่าลาซาโรและทำให้ดูเหมือนหัวใจวาย Troy-as-Archer ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้กำกับการแสดง อาร์เชอร์-แอส-ทรอยพบความปลอดภัยสำหรับซาชาและอดัม จากนั้นเขาก็เข้าหาอีฟและเกลี้ยกล่อมให้เธอทดสอบเลือดของทรอย-แอส-อาร์เชอร์เพื่อพิสูจน์ตัวตนของเขา หลังจากทดสอบเลือดและเชื่อมั่นในตัวตนของสามีของเธอ อีฟบอกอาร์เชอร์ว่าทรอยจะอ่อนแอในงานศพของลาซาโรในพิธี Archer-as-Troy พบว่า Troy-as-Archer คาดการณ์การกระทำของเขาและจับ Eve เป็นตัวประกัน Sasha มาถึง และการดวลปืนก็เกิดขึ้น ซาช่าจัดการเพื่อช่วยอีฟหลังจากถูกกระสุน Archer-as-Troy สัญญากับ Sasha ที่กำลังจะตายว่าเขาจะดูแล Adam และพาเขาออกจากชีวิตอาชญากร ในการต่อสู้ระหว่างคู่แข่งภายนอก เจมี่ยิงและทำร้ายอาร์เชอร์-แอส-ทรอย ทรอย-อัส-อาร์เชอร์หนีออกจากโบสถ์โดยมีอาร์เชอร์-อัส-ทรอยตามเขาไป ทรอย-แอส-อาร์เชอร์จับเจมี่เป็นตัวประกันชั่วครู่ แต่เธอก็หลบหนีได้ด้วยการแทงเขาด้วยมีดผีเสื้อที่ทรอย-อัส-อาร์เชอร์มอบให้เธอเพื่อป้องกันตัวทรอย-อัส-อาร์เชอร์ไปถึงท่าเรือและสั่งการเรือเร็ว ส่วนอาร์เชอร์-แอส-ทรอยติดตามและควบคุมหนึ่งในเรือของเขาเอง การไล่ล่าเกิดขึ้น ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อ Archer-as-Troy บังคับให้ Troy-as-Archer เข้าฝั่งด้วยการปะทะกัน เมื่อเรือจอดเทียบท่า Archer-as-Troy จะสามารถเอาชนะ Troy-as-Archer ได้ในการต่อสู้ระยะประชิด ทรอย-อัส-อาร์เชอร์พยายามที่จะทำลายใบหน้าของเขา (ของอาร์เชอร์) เพื่อเยาะเย้ยและหันเหความสนใจของอาร์เชอร์-แอส-ทรอย แต่อาร์เชอร์-อัส-ทรอยกลับได้เปรียบกว่าและแทงทรอย-อัส-อาร์เชอร์ด้วยปืนหอก ฆ่าเขา เจ้าหน้าที่สำรองมาถึงและพูดกับอาร์เชอร์ในฐานะทรอยในฐานะอาร์เชอร์ โดยได้รับการโน้มน้าวใจจากตัวตนที่แท้จริงของอีฟแห่งอาร์เชอร์หลังการผ่าตัดเปลี่ยนรูปหน้ากลับมา อาร์เชอร์ก็กลับบ้าน โดยเขารับอดัมเข้ามาในครอบครัวโดยรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับซาชา Face/Off